据IPO早知道音讯，轿车街开展有限公司（以下简称“轿车街”）日前经过港交所聆讯、并于2024年4月18日晚间发表经过聆讯后的材料集，拟主板挂牌上市，中信证券和海通世界担任联席保荐人。

  树立于2014年的轿车街作为一家衔接二手车买家和卖家的生意前言，经过旗下生意生意渠道以同步拍和线上拍卖两种拍卖方式促进二手车生意。2022年，经过轿车街生意生意渠道生意的二手车约160，000辆，占我国二手车生意服务供给商的商场占有率为12.6%。2023年，经过轿车街生意生意渠道生意的二手车约为176，000辆。

  依据灼识咨询的材料，就2022年生意量而言，轿车街是全国最大的二手车生意服务供给商。

  一起，轿车街亦为全国线下拍场数量最多、线下服务地舆掩盖最广的二手车生意服务供给商。到2023年12月31日，轿车街在我国的74个城市战略性地树立79个拍场，而所供给的线个城市。

  详细来讲：在卖家侧，到2023年12月31日，轿车街已与我国303家经销商集团展开二手车事务，包含以2023年收入计一切我国十强经销商集团以及百强经销商集团中的69家。到同日，我国超越6，900家4S店经过轿车街的渠道处置了二手车。

  在买家侧，2021年至2023年超越16，000名买家，或同期约64%的买家，为专 业买家，即在任何既定年度在轿车街生意生意渠道上购买了三辆或以上的二手车者。轿车街指出，将专业买家、而不是顾客作为其主要下流买家使其可以以更高的功率和频率以及更低的本钱促进二手车生意。

  从生意反应来看，2023年轿车街渠道上的二手车生意均匀需求3.5天完结，在 我国一切二手车生意服务供给商中功率最高；2021年至2023你那，在车辆拍卖成功后轿车街渠道上的卖家履约率别离为98.7%、98.0%和97.8%，买家履约率别离为98.5%、98.0%和97.4%，在我国一切二手车生意服务供给商中均为最高；同期，轿车街渠道的争议率均低于1%，相同为我国一切二手车生意服务供给商中最低。

  事实上，我国二手车生意量已从2019年的1110万辆以6.9%的复合年增加率添加至2023年的1440万辆，并估计将持续以13.7%的复合年增加率在2028年进一步增至2730万辆。比较美国等老练商场，我国二手车商场仍处于敏捷添加前夜，二手车销量比照新车销量占比较低，二手车浸透率较低——2022年年二手车生意仅占我国乘用车总销量的34.3%，而美国为72.8%。此外，2022年我国二手车浸透率仅为4.6%，而美国为16.4%。

  财务数据方面。2021年至2023年，轿车街的营收别离为6．78亿元、4．68亿元和4．92亿元；毛利率别离是62.8%、60.9%和63.5%；经调整净利润别离为1．92亿元、0．70亿元和1．07亿元。

  树立至今，轿车街于2019年完结1500万美元A轮融资，其间腾讯出资1000万美元、京东出资500万美元；2022年再次取得来自华兴新经济基金的1500万美元B轮融资。

  IPO前，腾讯、华兴新经济基金和京东别离持有轿车街4.11%、2.82%和2.05%的股份。

  轿车街在招股书中表明，IPO征集所得资金净额将大多数都用在扩大拍场网络的地舆掩盖；加强与现有买家和卖家的联系，并为渠道招引新卖家和买家；开展并多元化拓宽服务组合，并探究新增加范畴；进一步出资于研制；与事务同伴树立潜在战略协作同伴联系和结盟，以及对职业的方针公司作出出资及/或收买职业的方针公司的控股权益；以及用作运用资金及一般企业用处。